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方国治：做股票真的很简单，简单到

(2015-07-11 20:00:18)

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2015年6月13日，由七禾网和混沌天成北京营业部共同举办的“2015金融巅峰论坛暨第二期混沌天成北京沙龙”活动在北京鸿坤国际大酒店香江厅举行。由善境投资总经理吴洪涛、深圳开拓者科技有限公司副总经理陈四建、《趋势操盘法则》畅销书作者方国治，以及上海奇获投资管理有限公司投资总监孟德稳组成的豪华讲师团队，毫无保留地与到场的近300名与会者分享了各自的交易经验和心得，引发了与会者的强烈共鸣。以下是七禾网对方国治老师主题演讲的录音整理：

精彩语录：

  第一，我认为学习是非常重要的。第二，有自己的原则。第三，执行肯定是很重要的。

  你想要知己知彼，市场就是你必须要去学习的。

  如果出现3根阴线，那往往代表熊市来临了，出现3根阳线可能就是牛市的开始，这个概率是80%。

  在下跌的过程当中不会出现3根阳线。当出现3根阳线就是一个中期上涨，周线上是中期上涨，月线上可能就是牛熊交替了。同理，上涨过程当中也没有3根阴线。

  在高点形成之前的任何一个点买进都是对的，下降趋势当中任何一个点卖出都是对的。

  通过低点、高点不断抬高的方法，也不能很好地解决涨多久跌多久的问题。

  交易的利润主要取决于能够明确未来的运行方向和持续的时间长短。

  价格和量是非常简单的，是你看得见的东西，但是还有两个要素时间和空间。我认为所有的价格和量都是时间和空间决定的。

  时间是预测未来反转的时间，那价格是预测价格部分，就是江恩说的何时何价的问题。

  你在量价方面，就算学得再精，也仅仅是掌握了50%的机会，还有时空没有研究。

  如果你量价研究好了，再加上时空，你的量价水平会更上一层楼；如果你的量价不怎么样，只要学会了时空之后，你的量价方面可能也会有很大的提高和突破。

  时间是第一要素，时间是永远最重要的。

  我认为时间和空间存在完美的秩序，包括这个市场当中。

  为什么上升趋势打到管道线压力位就会调整，打到支撑线就能够上涨？我告诉大家，这是因为平行线。

  时间和空间有一个时空共振的问题，如果说时间和空间全部共振的话，它一定会符合趋势线、管道线的原则，一定会适应的。

  我认为我讲得这个上证指数的月线密码，它值100万人民币。

  上证指数打出来，在月线上面你会发现有一个很好的规律——四年一循环。

  上证指数20年都是每四年10个高点和低点，而且这10个高点和低点的位置是相对确定的。

  （高低点）提前、延后就会出现暴涨、暴跌，演化为牛市跟熊市。

  牛市的转折点一定会出现低点提前。

  你发现月线上面低点提前就是暴涨的时候，就是牛市开始的时候。有个规则叫低点提前会暴涨，高点提前会暴跌。

  做股票真的很简单，简单到什么程度呢？哪个月是要涨的，见底了，低点到了，那好，你就买个银行股买进去，然后什么时候见高了，你就给卖掉就行了，什么也不要选股票，银行平均收益30-50%是铁定的，哪部行情都不能够离开银行股。

  中国股市有一个很好、很重要的规律：大盘股、小盘股永远是交替出现的。

  今年（股市）的高点在11、12月。

  螺纹钢它就是V型翻转的，这是它的性格脾气。

  不存在振荡跟趋势的问题，你只要比较高点和低点的高低数量。

  有循环就有规律，有规律就可以预测。

  低点之前的两个月当中，就是我们的最佳的选股时机。

  比大盘跌得快说明没主力，主力压根就没有买，有主力买它不可能会跌得快。

  大盘跌的时候才是选股的好时机，大盘涨，都在涨，你不知道哪个股票是好的。

  大盘在跌你在涨，那肯定有问题，大盘涨的时候你不涨也有问题，那这就是异常变动。因此大牛股都是这样涨起来的。

今天非常感谢混沌天成期货和七禾网邀请我到北京与大家一起来分享关于交易的话题。我和大家分享的主要是股指以及股票怎么选股这两个大方面，因为我投资生涯的前十年主要是交易股票，所以对股票的体会可能会更深一点，对上证指数的研判也可能更加好一点。但是我在接触了关于时空方面之后，觉得商品期货也是一样的。如何保持稳健的盈利对我们投资者来说是关键，我根据自身的感悟，总结了以下几个方面和大家交流。

第一，我认为学习是非常重要的。上午我认真听了吴洪涛老师的演讲，感觉收获颇丰。学习有两个方面，一个是学习别人的经验，别人的成功之道。我觉得还有一方面可能是大多数人会忽略的一方面——市场，你想要知己知彼，市场就是你必须要去学习的。对市场有了一个全面的认识之后，再去学习别人成功的经验，结合自己的思路，建立一个交易系统，这样更加容易接近成功。如果你只凭自己去摸索，可能需要很长的时间。因此今天我可能更多跟大家交流的就是关于市场方面的一些认识，在这个基础之上，然后再去结合你自己的情况来建立或者完善自己的交易系统、交易原则。

第二，有自己的原则。上午各位老师在演讲中，也分享了很多执行原则，特别资金管理方面，我有一些很大的感触，这也就是我们学习之后得到的一些东西。

第三，执行肯定是很重要的。很多人在今天晚上想好明天怎么做，第二天早晨可能就忘记昨天晚上的事情了。我们怎么去学习取决于每个人对交易的重视程度，学习是必须的，虽说学习并不一定能保证盈利，但是在这个市场中你不学习肯定是不行的。那学什么东西呢？投资大师威尔德曾说过 “从事操作、从事交易所要了解的比很多人想象得要少，对有些事情要视而不见，也就是说有些东西是可以学，有些东西可以不学的，而且是你大部分是可以不学的”。尽管是短短的一句话，但我觉得可以从中看到很多东西。究竟应该学习哪些东西呢？我结合市场来给大家介绍一种非常简单的方法。

大家看到这个上证指数的月k线图，我们很明显地看到这张图的特征：A和B呈下跌趋势，B和C呈上涨趋势。那今年的上涨，前几年的下跌，其中有什么规律？阴线跟阳线的数量有什么关系？我们发现A、B这个区间的下跌，C、D这里的下跌，以及E、F这里的下跌，每次反弹的阳线一般都不会超过3，都是1、2、1、2，就是它下跌趋势中的反弹阳线不会超过3。相反，在B、C这个上涨趋势当中，D、E这个上涨趋势，包括今年的上涨，去年到今年的上涨中，你发现月线上有3根阴线吗？没有。如果出现3根阴线，那往往代表熊市来临了，出现3根阳线可能就是牛市的开始，这个概率是80%。除非有这样的情况，你做头部的时候可能出现3根阳线振荡的情况，其它的趋势不可能出现3根阳、3根阴的情况。这是一条很简单的规律。

现在看周K线，任何一个图形都有这么一种规律：周线上ABCDEF，在下跌的过程当中不会出现3根阳线。当出现3根阳线就是一个中期上涨，周线上是中期上涨，月线上可能就是牛熊交替了。同理，上涨过程当中也没有3根阴线。

日线其实大部分情况都是这样的，除非是在做头部和底部振荡的时候，会有3根阴和3根阳出现，振荡完成后的其它时间都不会出现3根阴、3根阳的情况。这是简单地从价格上去研究，也是一条简单的规律，但是光这一条规律肯定是不够的。 

再看30分钟K线图，仔细去看，也会发现这样的规律。我有个朋友他通过这种方法交易，他说每次4根阳线起来，在分钟线上，一分钟也可以，在4分钟有4根阳线，一旦出现阴线他就买进，冲高他就卖出。他通过这种方法一天做两笔，他依然是盈利的。 如果每次4根阴线下来，有一根反弹阳线，他就高抛一下，下来就回抽一下，这样一下来他就会盈利，当然也会注意止盈止损。他通过这个3根阴3根阳，就能够获得一定的盈利。而且一般趋势当中，回撤走势都以3为例，所以我们中国古代有一句话是：一生二，二生三，三生万物，有了三什么都有了。

由这些简单的方法我们引化出一种简单的顺势阴阳加仓策略，这也和上午老师的演讲有些内容不谋而合。看这个线，比如说这是一个浦发银行的股票，如果出现三个K线，出现3根阳线之后上涨，每次阴线加仓，一根阴线是要加一点，两根阴线大加一点，你会发现红色箭头一般都是对的。然而最后一次你可能是错的，两根阴线下来还有三根阴线，这个时候就可以止损卖出。

这个方法肯定行得通，这是顺势而为。上升趋势它是一条直线，高点只有一个，有一句话叫在高点形成之前的任何一个点买进都是对的，下降趋势当中任何一个点卖出都是对的，原因就是因为它是一条直线。为什么说下跌不要去抄底，上涨不要去摸顶，原因也就在于此，高点、低点只有最后一个，而最后一次是错的。

那么如果我们懂得这种方法之后，可以用这个方法来进行顺势交易了么？区别在于什么？很多人可能不知道，3根阳线之后是等阴线买还是等第4根买进去？如果在第4根买进去，第5根刚刚调阴线，他就止损了。等另一根阳线起来，又追涨，又买进去，第7根又是阴线，就又止损了。很多人在上涨趋势中没有赚到钱，原因就是他所谓的顺势而为是买涨，涨起来他就买进去，跌下来就卖出，其实并不是。在一个上升趋势当中，阴线买，就是顺势，因为我顺的是整个大周期的势，所以买的时候在小周期当中是逆势的。在大势当中逆势买才是真正的顺势，这样的成本也低。

那么问题就来了，我能不能预测这一波上涨之后，能上涨到什么时候？如果能知道，比如说我从今天开始买，然后我知道未来还有一个月上涨，那么我在一个月之内我什么时候阴线买都可以。假设从今天开始有一个星期，还有三天要涨了，我现在阴线买就买得高点。因此有一个问题没有解决，就是你知道这个方向是涨，但是没有解决一个涨多久的问题，你知道这个方向是跌，但不知道跌多久的问题，这就是时间的问题。

打个比方，很多人这样做顺势交易。比如点1跟点2比，点3跟点4相比，1下跌到2，反弹到3，3比2要低了，跌破2的时候可以卖空，很多时候就是卖的最低点。同样的4、5，6比4要高，但6上涨突破5的时候买进，基本上也见到高点了，也就是说很多时候就3浪上涨或者3浪下跌。因此通过低点、高点不断抬高的方法，也不能很好地解决涨多久跌多久的问题。

还有一个关于3根阳的问题。刚刚大家看到的这个图，从点4上涨之后，出现3根阳就是高点。很多人可能今天听完课之后，回去去找个3根阳买进，然后跌3天、跌5天，他就怪我，说3根阳买进的我怎么亏钱了？大家看点4之后，出现3根阳，出现3根阳涨了一个星期，5就是高点，然后回调一下又出现3根阴，这如何解决？我们刚才谈到3根阴3根阳的方法是可以做交易，但不是最佳的，最佳的方法是什么呢？江恩在《华尔街45周年》这本书的前言中说过一句话：交易的最高境界就是何时何价，这是他的原话。他72岁的时候写的这本书，他不会说假话，但是他始终没有过多地透露什么叫何时，什么叫何价，也就是关于时间和空间。所以我们现在学的江恩理论可能也就是十分之一，也不是最重要的内容。曾经江恩在美国的时候，记者问他，通过你的经验，这辈子你觉得交易最重要的是什么东西？他回答“时间是最重要的。”

威尔德曾经说过做交易只需解决这两点：第一，交易的利润主要取决于能够明确未来的运行方向和持续的时间长短。其实我们大多数研究交易的人都在研究运行的方向，涨与跌，或者从价格上面研究，很少有人去研究涨多久、跌多久的问题。也正是因为这样我们才去试错，因为不知道什么时候突破，涨多久、跌多久，所以我们试来试去，最后找到一个趋势做多了。再通过资金管理的方法来控制小亏大赚，就是亏的时候少亏一点，赢的时候多赚一点。试想如果你解决了涨多久、跌多久的问题，了解大概的时间点位置，那你可能试错的次数会不会减少？这就是今天我跟大家交流的最重要的问题，就关于时间的问题。

这张图是8月22、23号在上海我与七禾网举办第一期时空预测培训班时的一张截图，培训的时候我截下图后说，从9月份开始一直会涨到春节所在的月份，大概是1月份，会有连续4个月的上涨，这是我当时的原话。很多人当时不相信我是怎么预测出来的，但是结果很多人培训班学完之后，他们相信了我所说的，或者说相信我这个技术之后，很多人就是买了几手股指放到过年前后。

下面我们具体来研究一下关于时间和空间的问题。90%以上的人都在研究价格和量的问题，但是技术分析有四大要素，包括量、价、时、空。价格是研究价格形态，包括我们的K线组合等等，都属于价格问题。量是研究量价配合还是量价背离，放量还是缩量的问题。价格和量是非常简单的，是你看得见的东西，但是还有两个要素时间和空间。我认为所有的价格和量都是时间和空间决定的，你今天放多少量跟时间有关系，你今天涨多少跟价格有关系，也跟时间有关系。时间是预测未来反转的时间，那价格是预测价格部分，就是江恩说的何时何价的问题。当然时间和空间是非常难的问题，时空入门比较难，但掌握了之后会比较简单。而量价是入门很简单，做了三个月股票的人都知道头尖底、K线组合，但是三年之后他的水平还是那样。很多新股民刚做股票是赚钱的，三年之后亏钱了，五年之后可能会亏得更多，牛市中也赚不到钱，原因就是因为他本身学得简单，因此学得精，很难。然而你在量价方面，就算学得再精，也仅仅是掌握了50%的机会，还有时空没有研究。所以我希望跟大家说的就是，如果你量价研究好了，再加上时空，你的量价水平会更上一层楼；如果你的量价不怎么样，只要学会了时空之后，你的量价方面可能也会有很大的提高和突破。

江恩曾经说过，时间是第一要素，时间是永远最重要的。所以在《江恩华尔街45周年》这本书中他提得最多的就是：时间是最重要的，他的21个法则当中都有提过时间是最重要的。他提这么多次，肯定有他的原因。但是我看了很多遍依然看不懂，因为它里面没有图形，全是表格。

在讲时间之前，我给大家再讲一个关于时空方面的完美的秩序。我认为时间和空间存在完美的秩序，包括这个市场当中。大家可以看一下，这是今年上证指数的这一波行情，这一波行情从去年的10月份开始上涨，这是最后一波，前面还有一波。大家可以发现这一波上涨的中间有一个调整期，是今年的1月份到2月份，然后2月份开始到今年的5月份又上涨，现在创新高了。我为什么截这个图呢？因为它存在一个密码在里边。我们知道在技术分析当中有一个技术是很重要的，叫趋势线、管道线，但是我做了10年的股票，却没有一个人能够回答我，为什么上升趋势打到管道线压力位就会调整，打到支撑线就能够上涨？我告诉大家，这是因为平行线。管道线它就是一个平行四边形，我把这个平行四边形画出来，平行线画出来之后的管道线，平行四边形有个特征是：内向层级等于外向层级。你会发现两个高点，比如说3404点是这个高点，这个时候两个内向，3404点存在这个点位，除上那个极点就是这个高度，也就是两个最高点跟最低点一层级跟中间两个高点是一模一样的，是相等的。不仅仅在空间上面有关系，时间上面也有关系。比如说这波上涨涨了52天，这波下跌跌了21天，你通过这两波上涨和下跌的时间，就可以算出这波上涨的时间。那很多人就会问那是不是都是这样？如果是，那就过于简单了。所以不是都是这样的，时间和空间有一个时空共振的问题，如果说时间和空间全部共振的话，它一定会符合趋势线、管道线的原则，一定会适应的。我们上涨是55天的，51天在这个地方，55天在这个地方，因为时间没到，所以盘整4天再跌。如果说时空共振的话，你每次就可以通过这个方法算何时何价的问题。然而时间和空间会有时空互换的情况，也就是说涨得快，时间变短了，空间就会变大；涨得慢，空间就会变小。时空会有变化，所以有些时候不符合管道线、趋势线，这就是为什么我们用趋势线、管道线，有些时候打到管道线，有些时候不打到管道线的原因。还有一个情况下时间可以独立存在，就是给我们做交易存在一个问题，难度就在这个地方。如果说都是时空共振的，那就非常简单，就都符合这个原理。

今天我跟大家讲的是比较简单一种方法，刚才我上面讲的时空问题大家不用去掌握，就是告诉你市场有完美的秩序，我可以把最近十年的上证指数所有的这些东西都给大家演示出来，但是那些东西相对来说还是比较难。所以今天给大家讲应该说是相对简单的时间问题，不讲空间。江恩也说过，如果你离开时间去研究空间，白搭，就是说你在研究空间之前必须先研究时间。

大家可以看一下这张图，下面这张图是道琼斯工业指数，上面这张图是麦查尔在1933年对未来50年道琼斯工业指数的一个预测，每个转折点的一个预测。下面的图是实际的走势图，因为麦查尔活到90多岁，所以在他去世之后，人家发现了他的预测是完全正确的。在他预测的时候，别人可能不知道是怎么回事，因为他的预测申请了美国的版权保护，在相关网站可以查到这张图。最为可惜的是，他活了90多岁去世之后，没有把如何预测出来的秘密公开，所以终于他把这个秘密带进了坟墓。

直到50年之后，有一个人再一次发现了关于时间的这个秘密。首先我们认识一下这个人，他就是威尔德，刚刚我们在前面讲过的一个投资大师。在座的各位都应该熟悉这个人，不熟悉也应该用过他的东西，因为我们现在常用的经典指标，比如说SR、SAR、DMI，现在很多程序化交易系统用的这些指标都是他发明的。全世界可能有一半以上的指标都是跟他有关系，他厉害的时候一天可以发明几十个指标，他是我们计算机交易的一个先驱。在30多岁的时候他做过房地产，做过很多生意，那时就开始进行财务积累，把自己的股权卖掉，然后没事就做交易， 随后发明了很多指标，也做得非常好。然而他最终把自己的这些指标全部推翻，就留了几个像SR、SAR这些指标，比较好的强弱指标就留了这几个，其它全部推翻掉了。

在1984年的时候他不惜用百万美金向一个人购买了一个关于时间预测的这个理论，这个就是我们今天跟大家交流的这么一个方法，那么这个方法到底是什么呢？我为什么要讲这些东西呢？在欧美，这些关于时间和空间的问题我们去问他们，他们可能宣称不知道，很多人都不知道，因为很多人掌握了时空规律之后，都是秘而不宣的。而那个人不一样，他喜欢做新鲜事情。发现这个规律之后，他不愿意把事情做到底，因为他不想以交易为生，而想去拍电影，做别的事情，所以他需要一笔钱，最后他想到把这个方法以100万美金卖给威尔德。后来威尔德先生飞过去之后，用两天的时间了解了这个方法，最终花了100万美金买下了这个方法。

下面就是我今天要告诉大家的，威尔德用100万美金买的这个方法的原理，它是怎么来的。关于时空方面，这已经成为当今世界上秘而不宣的一套宝典，人家不愿意跟你说，江恩也不跟你说，他去世了之后还是不知道他是怎么预测的。

现在这个时间可能是午睡的时间，但我希望大家能够竖起耳朵听，因为我认为我讲得这个上证指数的月线密码，它值100万人民币，为什么呢？因为它能告诉你在每一年当中哪几个月是上涨，哪几个月是下跌的，这样做交易就很变得很简单了。

先说第一点，上证指数打出来，在月线上面你会发现有一个很好的规律——四年一循环。换一句话说，这四年跟后一个四年、再后一个四年、再后一个四年，永远这么四年当中，每四年会有什么呢？那就是10个高点和低点，永远也不可能改变。交易市场很好，为什么呢？因为它所有的东西都记录在这里，你可以去回测每个四年，四年当中有几个高点和低点。那么最终你会发现上证指数20年都是每四年10个高点和低点，而且这10个高点和低点的位置是相对确定的。比如说假设今年6月份是一个高点，那么我告诉你，四年之前的6月份不是高点就是低点， 8年之前不是高点就是低点，16年之前不是高点就是低点。反之，现在6月份是高点，那么四年后的6月份不是高点就是低点，这样就可以进行预测了。假设存在这样的四年一循环，那么每个转折点位置都是相对的，都是相同的。

少数点会出现提前延后，什么叫少数呢？就是10个点当中有7、8个是正确的，还有两三个点会提前或延后。提前、延后就会出现暴涨、暴跌，演化为牛市跟熊市。如果一直是正确的，那么这个市场就没有牛市，也就没有熊市。因为低点提前，涨的时间长了，所以叫牛市，跌的时间短叫牛市；反过来想，跌的时间长，涨的时间短了，就是因为时间有提前和延后。并不是什么时候都有提前延后的，只有少数部分会提前延后。

为了讲清楚这个问题，我用简单的CE图来推导这个结论。大家看一下，假设我们把这个四年的图形划分成四等分，用四根不同的颜色来代替一年，这四年当中有几个高点和低点呢？上证指数有10个高点和低点。我们可以看一下，这是1997-2001年实际的月K线图，在1997年到2001年的四年间，我们可以看到几个高点和低点？答案是10个。1997年加四年是2001年，你会发现2001年的一个点却跟1997年的这个处于一模一样的位置。为了更清楚的了解，我们把8年的图形打出来，是从1993年开始的。中国股市从1990年开始，1990年到1993年是一拨，连续涨停到这个牛市，所以这个调整是1993年开始的。这个进入到一个比较规范的时间是从1996年开始的，因为1996年之前是老八股，后来1996年之后才会有涨停板限制，随后股票也增加到500多个。我们可以看这8年它是怎么循环的，看懂这个图之后，后面就很容易了。

我们看一下，1993年到1997年是4年，1997到2001年是4年，那你会发现，1993年的点1大概是在红后第五个到第四个的那个位置。看看1993年再加上4年后的1997年， 1997年的点1和1993年的点1是同样的位置，1997年再加四年的2001年的点1的位置也是同样的。然后看点2的位置，是在1993年的红线后面的第8个月，也就是9月份的时候。4年后的1997年，1997年的第8个月又是点2，这个点2跟前面的点2是同样的位置。但是这个点3是有提前的，我们稍后再讲。我们看点4，点4是蓝线和绿线中间，就是1994年的年中，大概是在6、7月份，然后看看这个点4也是年中间。点5涨了两个月，它也涨了两个月。点6在绿线上面，前后两个点6是同样的位置。因为我的线间隔是一年，就是12个月，线是红、蓝、绿、黑四色重复标识，你可以把未来100年的线都标起来，每年的线的颜色都不会改变，你可以把100年之前的K线都可以标出来，这个线本身就是不变的，而且每个点的位置相对于线的位置也不变的。那就好办了，线不变，相对位置也不变，后边就可以预测了。我们看看点4，两个点4都是在同样的位置。再看看点5、再看看点6及点7跟前面的也是一样的位置。点8在黑线前面，黑线旁边，看看那个8也在黑线旁边，今年的12月份就是今年的点8，今年的高点就是点8。我们等会儿看今年的图形点9跟那个点9是不是同样的位置？10是不是同样的位置？第九年又是继续循环前面。

如果再不清楚的话，我把它说再清楚一点。可以看到，1993年跟1997年相隔四年，相隔四年的图形是一样的点1和点2，我觉得走势都一模一样，不能说价格完全一模一样，但是我觉得市场相似的，一拨下跌，一拨反弹。

我们看1995年加1999年相差四年，1999年跟1995年两年的走势是一模一样的，点6、7、8，6、7、8也是一样的。

1996年和2000年相差四年，看这四年1996年和2000年的市场也是很相似的。

我们把中国这20年的图打出来看一下，我们2001年的6月份是点1的位置，就是6月份进的2、4、5点。2001年再加四年的2005年，2005年的6月份也是低点。2005年6月份再加四年是2009年，2009年的1、2、3、4、5这里延后一个月，我认为误差有一个月、两个月是很正常的， 2009年再加四年是2013年，所以2013年的6月1849也是低点。1993年6月份、1997年6月份、2001年6月份、2005年6月份、2009年6月份、2013年6月份都是低点或者高点，换句话说，2013年再加四年是2017年，那2017年的6月份不是高点就是低点。很简单，涨到2017年6月份那就是高点，跌到了2017年的这个6月份就是低点，所以2017年的6月份一定是一个重大转折点。而且是1的位置，1的位置一定是重大转折点，你会发现1都是道琼斯的起点，这个1849点，那个2005年998点，再前一个是什么？245，熊市的高点，再前一个1就是什么？1996年的高点，比如1993年的高点。因此1是发生重大发生变动的时候，每个1都是一个非常重大的变化，你把每个1和2、3都对照起来，你看这个1跟那个1，那个1跟2全部对照起来，每个点的位置都是可以确定下来。