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Dynamic CRM 2013学习笔记（十五）报表入门、开发工具及注意事项

2024-07-29 07:39:59   218人阅读

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍，包括开发工具的使用，以及不同于普通Reporting service的相关注意事项。

 

一、CRM报表简介

报表有两种，SQL-based报表和Fetch-based报表，区别如下：

区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表
Data Provider

<DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下：<DataProvider>SQL</DataProvider>

报表RDL文件中的 <DataProvider> 元素的值设置为MSCRMFETCH. 示例如下：<DataProvider>MSCRMFETCH</D

taProvider>
Report query

报表RDL文件中的<Query>元素下<CommandText>子元素获取数据用的查询语句是一个SQL查询语句。比如下面这个SQL语句就是查询所有客户的name列：<CommandText>SELECT name FROM FilteredAccount;</CommandText>

报表RDL文件中的<Query>元素下<CommandText>子元素获取数据用的查询语句是一个SQL查询语句。比如下面这个查询语句就是查询所有客户的name列：<CommandText>&lt;fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical"&gt;

    &lt;entity name="account"&gt;

        &lt;attribute name="name" /&gt;

    &lt;/entity&gt;

&lt;/fetch&gt;</CommandText>
部署范围 仅能部署到on-premises Microsoft Dynamics CRM 能部署到Microsoft Dynamics CRM Online 和on-premises Microsoft Dynamics CRM

 

创建SQL-based报表只能使用系统中的Filtered Views，自定义的实体也会自动创建和更新其对应的Filtered View，一般命名规则是Filtered 加上实体的架构名称，比如客户Account实体对应的Filtered view便是FilteredAccount。可以直接到名称为 <organization_name>_MSCRM 的数据库的View节点中去查看视图的定义，数据等等。Filtered Views会自动应用安全性，通过该视图查看数据只能看到你能看到的数据。对Filtered Views的说明如下：

1. 所有的视图列名都是小写的。

2. 对于数据类型是选项集的列，Filtered Views会有两列和这样的列对应，一个列是这个选项集的值，一个列是这个选项集的显示文本。比如潜在客户lead这个实体的属性LeadSource数据类型是选项集，Filtered Views会有leadsource列来对应选项集的值，leadsourcename列来对应选项集的显示文本。

3. 对于数据类型是DateTime的列。Filtered Views会有两列和这样的列对应，一个列对应显示适合于你的时区的日期时间，另一个列对应的是UTC时间，一般会加上utc。比如记录创建时间字段createdon就记载的是适合你看的时间，我们默认是东八区，而createdonutc则是记载的是UTC时间，是东八区的时间减去8个小时。

 

二、 开发工具

1. 我们以前开发报表是用的Business Intelligence Development Studio，但SQL Server 2012里没有这个了，取而代之的是SQL Server Data Tools，实际上也是在vs里做开发：

image

2. 另外还可以用 Microsoft? SQL Server? 2012 报表生成器 来开发报表：

image

 

三、 注意事项

下面就一个最简单的例子介绍下开发CRM报表时要注意的地方：

1. 首先建立一个数据源：

image

 

2. 建立dataset：

image

 

3. 注意事项：

  1: SELECT TOP 1
  2:         u.FullName ,
  3:         mad.new_rate
  4: FROM    dbo.Filterednew_material_apply_order CRMAF_ma
  5:         JOIN dbo.Filterednew_material_apply_details mad ON CRMAF_ma.new_material_apply_orderId = mad.new_material_apply_order
  6:         LEFT JOIN dbo.FilteredSystemUser u ON CRMAF_ma.CreatedBy = u.SystemUserId
  7:

 

  • 这里的sql 语句用到的是filtered view，所以都是以Filtered开头的, 上段代码中标红色的地方
  • 其中主视图的别名是以CRMAF_开头，标蓝色的地方，这里表示只取当前数据行
  • 用上面的sql语句，你会发现没有数据出来，因为这时你没指定是哪个用户，为了测试，我们可以在这段sql之前，加上下面的语句以指定是哪个用户：

 

  1: DECLARE @binUserGuid VARBINARY(128)
  2: DECLARE @userGuid UNIQUEIDENTIFIER
  3: SELECT  @userGuid = ( SELECT TOP 1
  4:                                 SystemUserId
  5:                       FROM      SystemUser
  6:                       WHERE     DomainName = ‘CRM\123456‘
  7:                     )
  8: SET @binUserGuid = CAST(@userGuid AS VARBINARY(128)) 
  9: SET context_info @binUserGuid 
注意把上面的CRM\123456换成你想要的用户名；另外测试完没问题后，记得把它去掉，再发布到CRM系统中。
 
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